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受益于年末北交所行情,华夏北交所创新中小企业精选两年定开凭借58.56%的收益率一举夺魁。2023年,在国内外多重因素叠加影响下,A股市场先扬后抑,跌宕起伏。观察主动权益基金业绩排行榜,北交所主题与重仓TMT板块的基金业绩突出。此外,QDII基金的热度在2023年显著提升。业内人士提示,注意相关汇率等风险。经过激烈的角逐,随着2023年最后一个交易日的收官,公募基金年度业绩排行尘埃落定。
Wind数据显示,华夏北交所创新中小企业精选两年定开凭借58.56%的收益率,斩获公募2023年度主动权益基金冠军。东方区域发展、泰康北交所精选两年定开分别以55.02%、47.19%的收益率紧随其后。受益于年末北交所行情的“起飞”,多只北交所主题基金跻身2023年度业绩榜前列。
2023年度,全市场共计14只(不同基金份额合并)主动权益基金收益率超过30%,37只基金收益率超20%。
与往年不同的是,直到2023年倒数第二个交易日——12月28日,公募2023年度主动权益冠军基金花落谁家依旧扑朔迷离。进入12月,年度业绩排位赛反复拉锯,竞争激烈。12月中旬,受短剧概念行情热度影响,泰信行业精选重仓的多只个股涨势喜人,助推该基金业绩一度领跑主动权益基金。截至12月22日,东方区域发展以今年以来43.33%的业绩位居业绩排行榜首;12月25日,东方区域发展被华夏北交所创新中小企业精选两年定开反超,直到12月27日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开一直位列榜首。12月28日,市场迎来久违的大反攻,动力电池、光伏等新能源板块独领风骚,周思越管理的东方区域发展单日净值涨幅达9.79%,以两个点的领先优势反超华夏北交所创新中小企业精选两年定开,重回榜首。12月29日,北交所行情保持上涨趋势,华夏北交所创新中小企业精选两年定凭借3.13%的单日净值涨幅,再度反超东方区域发展,成功卫冕。最后一个交易日,东方区域发展净值微跌0.47%,遗憾错失冠军之位。2023年,在国内外多重因素叠加影响下,A股市场先扬后抑。“今年A股市场不同阶段的表现分化非常明显,主题轮动较快且持续性不强,大多都是在此前市场关注度不高的方向异军突起。”盈米基金研究院高级权益研究员聂涵表示,而全年来看,公募重仓板块则持续承压。杭州闻基之道科技有限公司负责人闻群表示,今年能够实现较为优异业绩的基金,大致可分为三类:一是聚焦TMT板块的基金,今年以来伴随着人工智能AI潮起,以电子、通信、计算和传媒为主的TMT基金强势领涨;
二是微盘股基金,该类基金往往采取量化手段,投资于微小盘股,持仓较为分散;
三是部分北交所主题基金,10月下旬以来,伴随着北交所行情,相关基金业绩快速跃升。天相投顾基金相关负责人分析称,从重仓板块与行业的角度来看,2023年业绩领先的基金多重点投资于北交所主题与科技板块下的计算机与电子行业,对市场热点与细分赛道有较好的把握。从资产配置的角度来看,业绩优异基金多在下半年提高了权益投资的配置比例。此外,业绩靠前的基金持股集中度较高,其前十大持股占股票投资总额多位于同类前20%,同时换手率较高。整体来看,Wind数据显示,截至12月29日23:30,近一年,全部市场公募基金中有5080只基金取得正收益,首尾基金业绩差113.81个百分点。在近一年全市场公募业绩排行榜上,QDII基金强势“霸榜”。其中,广发全球精选人民币是唯一一只年度收益率超60%的基金,收益率达67.63%。QDII产品设计的初衷,是为了给国内投资者更多元化的投资标的。华夏基金国际投资部董事总经理郑鹏提示,境外市场特别是新兴市场具有波动性较高的特征,叠加外汇波动,因此QDII基金波动比较大,投资者需要在充分了解后进行投资。一年期业绩居前固然可喜可贺,但能穿越牛熊,给基民创造可持续长期收益的才是真正的王者。Wind数据显示,截至12月29日,近三年来主动权益基金中表现最好的是缪玮彬管理的金元顺安元启,近三年累计收益率达137.90%;陈颖管理的金鹰红利价值A紧随其后,近三年累计收益率为80.2%;万家新利、华泰柏瑞富利A、万家宏观择时多策略A、华泰柏瑞多策略A、中庚小盘价值近三年累计收益率均超过60%。将时间拉长至五年,Wind数据显示,截至12月29日,近五年来主动权益基金中,周海栋管理的华商新趋势优选和缪玮彬管理的金元顺安元启五年累计收益率均超300%,华商乐享互联A、农银汇理研究精选、交银趋势优先A、广发多因子、大成国企改革A等五年累计收益率均超250%。